Comment un fonds Private Equity européen a équipé 100+ collaborateurs avec Microsoft Copilot et Perplexity Enterprise
Un fonds Private Equity européen de plus de 15 Md€ sous gestion, 4 stratégies parallèles. Nous avons déployé Copilot et Perplexity Enterprise à l'ensemble des équipes, formé tous les niveaux, et construit une quinzaine d'agents et de skills spécialisés par fonction.
Outiller une équipe entière en IA, au rythme de la croissance d'AUM
Plus de 50 participations en Europe, 4 stratégies parallèles, un environnement Microsoft 365 robuste mais sans copilote IA déployé ni connecteurs. La même information était reconstituée à chaque comité d'investissement, chaque due diligence, chaque reporting investisseurs. Le sujet n'était pas seulement technique : une équipe de plus de 100 personnes devait monter en compétence sur l'IA générative, vite, sans imposer un énième outil par le haut.
Collaborateurs à équiper
Une équipe de plus de 100 personnes sous Microsoft 365, sans copilote IA cadré au quotidien.
Participations à suivre
Plus de 50 participations en Europe, chacune nourrissant memos, due diligences et reportings reconstitués à la main.
Stratégies parallèles
Quatre stratégies d'investissement menées de front : autant de référentiels à maintenir en parallèle.
Private Equity, EuropeUn fonds Private Equity européen
Le client est un fonds Private Equity européen indépendant, spécialisé dans les actifs réels. Il mène 4 stratégies d'investissement en parallèle, sur les grandes tendances structurelles de l'économie européenne : transition énergétique, digital, mobilité, démographie.
Avec plus de 15 Md€ sous gestion et plus de 50 participations en Europe, l'équipe de plus de 100 collaborateurs opérait dans un environnement Microsoft 365 sans usage IA cadré. Un terreau idéal pour des copilotes et des agents spécialisés, à condition de former les équipes et de structurer la donnée en amont.
Deux outils, deux chantiers : équiper tout le monde, puis spécialiser par fonction
Plutôt que de superposer un seul outil au M365 existant, nous avons combiné Microsoft Copilot natif et Perplexity Enterprise, et mené deux chantiers en parallèle : une formation de l'ensemble des collaborateurs, et le build d'agents et de skills spécialisés par fonction. L'enjeu : connecter les sources de données et cadrer la gouvernance avant d'industrialiser le moindre cas d'usage.
Audit & cartographie
Interviews ciblées par fonction (deals, due diligence, ESG, relations investisseurs, portefeuille). Plusieurs dizaines de cas d'usage identifiés, ramenés à une short-list priorisée sur le critère impact x faisabilité.
Formation par niveau, tous les collaborateurs
Sessions en petits groupes de 4 à 5 personnes par niveau. Prise en main de Copilot et de Perplexity Enterprise, usage de Copilot dans Word et Excel, création de skills Perplexity, création d'interfaces, premiers agents, bonnes pratiques de prompting. Top management inclus.
Build des agents & skills spécialisés
Une quinzaine à une vingtaine d'agents et de skills construits sur les deux outils, par fonction : invest (deal flow, due diligence, préparation des IC memos, suivi de portefeuille), legal, ESG, HR, et productivité transverse. Chaque agent connecté aux bonnes sources, avec des réponses sourcées.
Adoption & suivi d'usage
Déploiement sur l'ensemble des équipes, sans obligation d'usage. Suivi de l'adoption en continu pour ajuster les prompts et les agents critiques.
Tous les niveaux formés, une quinzaine d'agents en production, adoptés sans obligation
Déploiement de Microsoft Copilot et Perplexity Enterprise sur l'ensemble des équipes, formation de plus de 100 collaborateurs par groupes de niveau, et une quinzaine à une vingtaine d'agents et de skills spécialisés couvrant l'invest, le legal, l'ESG, le HR et la productivité transverse. Adoption volontaire, aucune obligation d'usage.
« Notre objectif était de mettre l'IA entre les mains de toutes les équipes, avec de la méthode. L'accompagnement de Tandem nous a permis d'avancer vite, dans un cadre maîtrisé. »
Et si on cartographiait vos demandes ?
On regarde vos process ensemble, on identifie les cas d'usage à fort ROI, et on chiffre les gains avant de déployer quoi que ce soit.
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