Comment Newfund a outillé son processus d'investissement avec 6 agents IA sur Dust
Un fonds de Venture Capital early-stage entre Paris et la Silicon Valley. Nous avons conçu 6 agents spécialisés sur Dust qui couvrent chaque dimension d'analyse d'un deal, de la tech à l'exit, pour appuyer les investisseurs et la rédaction des IC memos. Puis une seconde mission d'outillage interne sur-mesure.
Instruire chaque deal sous tous ses angles, du premier screening à l'IC memo
Un fonds early-stage instruit un flux continu de dossiers, sur deux fuseaux horaires. Pour chaque deal, les investisseurs doivent creuser plusieurs dimensions : la technologie, le produit, l'équipe, le marché, les opportunités de sortie. Cette analyse nourrit l'IC memo, le document sur lequel se prend la décision d'investissement. Le travail était fait avec rigueur, mais reposait sur la disponibilité et la mémoire de chacun.
Dimensions à creuser par deal
Tech, produit, équipe, marché, opportunités d'exit : autant d'angles à instruire pour chaque dossier.
Livrable central de la décision
Chaque comité d'investissement s'appuie sur un IC memo à construire dossier par dossier.
Fuseaux horaires
Une équipe répartie entre Paris et Palo Alto, avec un deal flow continu à instruire.
Newfund, Paris & Palo AltoNewfund
Newfund est un fonds de Venture Capital early-stage basé entre Paris et la Silicon Valley. Le fonds investit tôt, accompagne ses participations dans la durée, et opère plusieurs véhicules spécialisés.
Tandem accompagne le fonds sur son outillage IA, et travaille en parallèle avec plusieurs de ses participations sur leurs propres déploiements, dans une logique d'écosystème.
Des agents spécialisés par dimension d'analyse, pas un assistant généraliste
Plutôt qu'un copilote unique et généraliste, nous avons conçu une série d'agents spécialisés sur Dust, chacun dédié à une dimension du travail d'investissement, articulés dans une logique agentique. Chaque agent creuse son angle et rend une analyse structurée, exploitable directement dans l'IC memo.
Cadrage du processus d'investissement
Cartographie des dimensions à instruire pour chaque deal (tech, produit, équipe, marché, exit) et de la façon dont elles alimentent l'IC memo. Définition du périmètre de chaque agent.
Conception des 6 agents Dust
Six agents spécialisés, un par dimension d'analyse, connectés aux bonnes sources. Chaque agent produit une analyse ciblée et sourcée, pensée pour appuyer la réflexion de l'investisseur.
Logique agentique de bout en bout
Orchestration des agents pour couvrir le processus d'investissement de l'analyse initiale à la préparation de l'IC memo, avec l'investisseur qui garde la main sur la décision.
Seconde mission : outillage interne sur-mesure
En prolongement, nous avons construit un outillage interne sur-mesure pour l'intelligence d'investissement et le suivi de portefeuille.
Six agents en production, un processus d'investissement outillé de bout en bout
Six agents spécialisés déployés sur Dust, couvrant chaque dimension d'analyse d'un deal, de la tech aux opportunités d'exit, articulés dans une logique agentique jusqu'à la préparation de l'IC memo. En prolongement, une seconde mission d'outillage interne sur-mesure pour l'intelligence d'investissement et le suivi de portefeuille.
« L'IA doit appuyer le travail d'analyse, pas le remplacer. La décision reste la nôtre : les outils sont là pour structurer la réflexion. »
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